Para poder consultar de manera más sencilla que clientes tienen una deuda o quienes tienen saldo a favor, Megagest posee la función del reporte de clientes con saldo.

En el mismo podemos consultar por aquellos clientes que presentan una deuda ante nosotros configurando la extracción del reporte, esta configuración se puede realizar para emitir el reporte de manera global o individual así de esta manera podemos ver un paneo general de los saldos como de un solo cliente por el cual estamos interesados.

Para ingresar a la función lo realizamos desde Reportes -> Clientes -> Con saldos.

Al seleccionar el reporte va a salir un cartel a modo de aviso, el cual indica que se van a recalcular los saldos de las cuentas para poder emitir el reporte de la forma más exacta. El cartel es el siguiente:

Aquí se puede elegir si emitir el reporte sin el recalculo de los saldos o con el mismo, al responder la pregunta del cartel tocando  o  nos abrirá seguidamente la ventana de configuración del reporte la cual es la siguiente:

En la misma podemos ver varios apartados de configuración para emitir el reporte de la forma que queramos:

Tipo de Emisión del reporte:

Mediante este apartado podemos definir con el check de reporte global () si queremos emitirlo para todos los clientes o solo para uno en particular.

Configuración solo para cliente particular

Para emitir a un cliente en particular debemos de destildar el check del reporte global dejándolo de la siguiente forma ; al realizar esta acción se va a desbloquear el apartado para seleccionar un cliente en particular.

En este apartado solo nos va a dejar seleccionar hasta que fecha tomar la cuenta corriente desde la siguiente opción:

Configuración para reporte global

Con el check de reporte global tildado vas a tener disponibles varias opciones de personalización

• Agrupar por: vamos a poder seleccionar sobre como agrupar los clientes dentro de las siguientes opciones

• Ordenar por : vamos a poder seleccionar por qué criterio ordenar los clientes

• Saldo pendiente : en esta sección podremos especificar si queremos ver quienes nos deben basándonos en un número a ingresar.

Una vez seleccionado el criterio nos desbloqueara la opción para escribir el numero deseado para la condición seleccionada.

• Saldo hasta : trabaja de la misma manera que la sección de cliente individual dejando seleccionar hasta que fecha considerar la cuenta corriente.

Cuando ya hallamos configurado las opciones deseadas para el reporte procederemos a hacer click en el botón , procediendo así a visualizar el reporte.

Ejemplo del reporte con una empresa ficticia a modo de prueba

Ante cualquier duda o comentario, por favor verifique la ayuda desde el ícono correspondiente en la pantalla o comuníquese con soporte.